投資諮詢服務

我們的財富管理團隊依據客戶的需要、投資目標及風險承受狀況,為全球各地的高淨值人士提供專業的投資諮詢服務與協助, 為客戶尋找對未來流動資金需求的最佳管理及規劃方案。客戶擁有最終決定權, 投資決策最終將由客戶作主。我們將定期檢視客戶的投資組合, 確保其符合客戶的投資目標及我們對巿場前景的預測。

我們的投資諮詢服務包括:

全權委託投資

我們提供全權委託投資服務,為有意將投資組合的日常管理委託予明德勤資本的客戶而設。我們與客戶協定投資任命協議,當中涵蓋客戶的需求、目標、風險承受能力以及投資時限。我們將按照協議,全權代表客戶管理帳戶及作出投資決定。客戶的資產均由第三方託管商、私人銀行及財務機構妥為持有。

我們團隊運用專業知識,研究並分析不同地區、行業、產品類別、經濟及市場環境等,務求制定合適客戶的投資方案。我們密切監察金融市場趨勢並確保時刻根據協定對客戶的資產作出合適投資,並定期檢視客戶的投資組合表現,以確保該組合的表現能配合客戶的目標及不同的市場環境。客戶亦可隨時透過專屬的客戶經理掌握全面的投資狀況。

信託

家族信託是高淨值家庭普遍採用的一個有效理財工具,通過簽訂信託契約與意願書 (Memorandum of Wishes, MoW),幫助客戶實現投資理財、財富管理、財產傳承、繼任規劃等多重目的。我們根據信託契約內之條款並參照成立人訂下的宗旨及意願,聯合業內頂尖的私人銀行、投資銀行並與外聘專家如律師、會計師、專業受託人及特定領域的顧問等合作,運用其專業知識,為您提供資產整合、財富離岸、私隱保密、稅務優化、繼承規劃等服務,協助保護您的家族財富,與您共同實現心目中的財富願景。

家族辦公室

對家族財富的保護與傳承需求殷切的客戶,可透過我們的服務,設立一個家族理財辦公室解決方案,以專門負責財富和資產管理。我們擁有專業顧問團隊和國際金融機構網絡,能為客戶量身定製個性化財富保存方案,並為家族建立長遠持久的家族、投資和營運管理架構,協助家族財富成功跨代傳承。

外部資產經理EAM介紹

外部資產經理 (External Asset Manager) 為一個第三方平台,協助客戶於私人銀行或證券商開立戶口並存入資產,外部資產經理(EAM)獲客戶授權後管理其有關資產,私人銀行及證券商則擔任資產的保管和記錄人。在任何時候,資產都保留在客戶名下的賬戶中,EAM則專注管理客戶的資產。EAM獨立於市場上任何一間私人銀行或證券商,我們透過使用他們的平台,在沒有利益衝突情況下為客戶搜尋及配置全市場產品,達至最佳投資及資產管理方案。

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地址: 香港九龍尖沙咀廣東道21號海港城港威大廈保誠保險大樓23樓2301-2室

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投資諮詢: 風險披露聲明
全權委託投資管理: 風險披露聲明

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